После неожиданной смерти Папы кардиналы начинают подготовку к конклаву для выбора нового главы католической церкви. Кардинал Лоуренс получает ответственность за организацию процесса. В ходе подготовки он сталкивается с неприятными тайнами о ключевых кандидатах, что может существенно изменить ход выборов и подорвать основы церкви.