Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, мастер стрельбы и рукопашного боя, готовый идти на жертвы ради выполнения задач. В ходе одной из операций происходит провал, в результате которого погибает агент. Устюжанин подозревает наличие предателя в отделе, но его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выявить предателя, который, по его мнению, попытается его устранить, Николай уезжает в удаленную деревню к сослуживцу, занимающему пост главы приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее опасной: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что его предшественники пропали или были убиты.