Казань, начало 1989 года. В условиях экономических трудностей подростки объединяются в уличные группировки, борясь за контроль над территорией. В этой атмосфере жестокости и нищеты действуют строгие правила, а дружба и верность имеют первостепенное значение.
14-летний Андрей из благополучной семьи, обучается в музыкальной школе и живёт с матерью и младшей сестрой. Однажды ему поручают помочь с английским языком своему сверстнику Марату, который принадлежит к местной банде. После общения с Маратом и осознания своей прежней уязвимости, Андрей решает присоединиться к группе.