Из-за хитроумности и доступа к милицейским данным Попцов на протяжении многих лет избегает наказания, сея страх в Иркутской области. Он становится полумистическим персонажем, неуловимым демоном, от которого нет спасения. Тем не менее, оперативники под руководством Ковалёва, преодолев множество трудностей, наконец выходят на след убийцы и останавливают его смертоносную деятельность.