Гонконг, 1980-е годы. Нелегальный мигрант Чань, укравший мешок, который он считал деньгами, попадает в бедственное положение, убегая от бандитов. Он находит убежище в Коулун — районе с плотной застройкой, где действуют свои законы. Чань пытается реализовать наркотики, оказавшиеся в его мешке, и сталкивается с местной бандой. Главарь, известный как Циклон, решает помочь Чаню, погашая его долг и предлагая работу, что приносит парню новых друзей и крышу над головой. В это время владелец недвижимости в Коулуне, который считает Циклона своим братом, разыскивает человека, которого он жаждет видеть мёртвым на протяжении многих лет.