В 1979 году в Москве произошло ограбление квартиры известной балерины, в результате которого погибла домработница. Преступники скрылись с места преступления. Следователь Анохин решает привлечь своего друга, журналиста Ельцова, к поиску злоумышленников. Параллельно в Ереване происходит резонансное ограбление банка, совершенное освобожденным из заключения медвежатником по кличке Махаон. На первый взгляд, эти два дела не имеют между собой ничего общего. Однако, углубляясь в расследование, Ельцов начинает подозревать наличие заговора, который затрагивает высшие эшелоны власти.