В городе N по подозрению в экстремизме задержаны несколько молодых людей, среди которых современная художница, выпускница западного вуза, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют действия правоохранительных органов, обвиняя их в произволе. Следственные мероприятия продолжаются.
Главный герой, Раевский, на пути в аэропорт встречает юную послушницу Наталью, которая не проявляет интереса к общению, что привлекает его внимание. Основная история разворачивается через допросы и исповедь, начиная с того момента, как несколько месяцев назад Раевский возвращается домой из-за границы с матерью. Его друг детства Николай Шустов, узнав о возвращении, стремится восстановить связь и знакомит Раевского со своей компанией.
В группе начинаются философские дискуссии, поиски себя и флирт. Постепенно испытания становятся все более жесткими, а источники адреналина — экстремальными. Вдруг появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Также появляется игра в «тайное общество», целью которого становится стремление изменить мир. Название берется из каббалы — «Клипот».
