Оклахома, 1933 год. В условиях Великой депрессии на местности царят пылевые бури. Мать с двумя дочерьми пытается выжить, ожидая, когда вернётся муж и пришлёт деньги на билеты. Младшая дочь читает пугающую историю о сером человеке, который может завладеть разумом, если вдохнуть его с пылью. Женщина скептически относится к этому, пока не находит в сарае таинственного мужчину.