Начинающий актер из Нью-Йорка, Эдвард, стремится к успеху и признанию. Чтобы приблизиться к своей мечте, он принимает решение о кардинальном изменении внешности. Однако после успешной операции его жизнь принимает неожиданный оборот: он теряет ключевую роль, к которой так долго стремился. Теперь Эдвард готов на все, чтобы вернуть утраченное.