В 1592 году Япония совершает нападение на Чосон. Правитель Сонджо и его двор вынуждены покинуть страну и укрываются в Минской империи. В то время как знатный дворянин сопровождает королевскую семью в бегстве, его раб, который с детства обучал его искусству меча, становится лидером народного восстания против захватчиков.