В ночной тишине городской больницы сестра утешает брата Билли, который стал жертвой паралича после травмы. Билли мучается от кошмаров, возвращающих его в детские годы, когда он сталкивался с жестоким отцом-алкоголиком. На соседней койке умирает мистер Коэн, таинственный старик, который, похоже, знает о Билли и его сестре больше, чем они сами. Необходимо разгадать загадку, чтобы понять истинную природу мистера Коэна, прежде чем будет слишком поздно.