1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, увлекается спортом и не подозревает о грядущей карьере в КГБ. Она напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом секретного НИИ. Контрразведка во главе с Волоховым начинает сложную шпионскую операцию, нацеленную на выявление «крота» в оборонной сфере. Для этого планируется внедрение Юли в окружение американца, надеясь, что он поведется на уловку.