Нью-Йорк, 1965 год. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио, после перелома лодыжки, временно живёт у подруги, принимая обезболивающие и посещая прослушивания. Получив очередной отказ, она решает проследить за режиссёром, который её унизил, и теряет сознание на улице. Её находит пожилая пара Роман и Минни Кастевет, которые приглашают девушку пожить у них в элитном доме Брэмфорд. Терри соглашается на предложение, и её жизнь начинает налаживаться, а карьера стремительно развивается. Однако после одного странного инцидента она неожиданно обнаруживает, что беременна.