Осень 1989 года, СССР. Огромная империя находится на грани коллапса, и её распад становится неизбежным. Капитан Нечаев возвращается в строй после неудачной спецоперации. В Москве его коллега поручает ему следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать зашифрованные сведения американскому журналисту. Это простое задание запускает цепь событий, ведущих к масштабной истории в Берлине, ГДР, где столкнутся интересы разведок разных стран.