Воевода Белогор страдает от потери своих боевых товарищей и решает оставить службу, выбрав жизнь в отдалённом поселении на краю Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, умея находить общий язык с любым человеком — от простого крестьянина до князя. Младший витязь Агафон, полный энергии и дерзости, постоянно создает проблемы своим более опытным соплеменникам, стремясь продемонстрировать свою храбрость и жажду сражений. Загадочный Варун, спокойный и рассудительный, любит природу и понимает язык животных, но его внушительный и замкнутый облик заставляет местных жителей считать его чужим.
