В течение долгого времени человечество и демоны находятся в жестком противостоянии. Люди освоили магические артефакты, позволяющие им призывать сверхъестественные силы для борьбы с демонами. Маги, овладевшие этой силой, получили название повелителей демонов. В один из моментов один из них сталкивается с сиротой, случайно проглотившим магический артефакт. Несмотря на их различия, им предстоит объединить усилия для разоблачения заговора Мастера демонов.